Катастрофа, впоследствии названная "Слёзы новолуния" почти уничтожила человечества. С небес полился токсичный дождь, быстро лишивший планету растительного покрова. С голода умерли животные,

После смерти отца на юного Дэндзи гангстеры из якудзы вешают его неподъемные долги и чтобы их отработать, молодой человек становится нелегальным охотником на темные сущности, в чем ему помогает

После свержения короля демоны организуют соревнования, победитель которых должен стать новым правителем. Главным претендентом на корону становится человек по имени Хальк, который неожиданно для всех

Действия разворачиваются в будущем, где реальность сильно изменилась и андроиды приобрели равные права с людьми, однако многие из них относятся враждебно к населению Земли, но есть и те кто служит