К тридцать пятому столетию человечество научилось совершать межзвездные перелеты и основало кучу колоний. Сначала произошел конфликт с применением ядерного оружия, затем сформировались две фракции. Галактический Рейх считается условным злом, а Свободный Союз добром. Полтора века не прекращается война, но без применения ультимативных средств. На Феззане проживают состоятельны банкиры, предусмотрительно сохранившие нейтралитет. Это позволяет предоставлять услуги всем заинтересованным клиентам. Адмирал Лоэнграмм строит карьеру в Рейхе, но питает неприязнь к правителю Фридриху Четвертому, удерживающему в заложницах родную сестру Аннерозу.