Волшебник-воин Орфен

Будучи совсем юным, Криланцело уже успел настолько преуспеть в магических изысканиях, что по заслугам почитается одним из наиболее перспективных волшебников, совершенствующим мастерство в Башне Клыка. Все меняется, когда в результате неудачного эксперимента с магическим мечом Баотандерс, очаровательная подруга героя, желтоволосая Азали, превращается в черного дракона и улетает невесть куда. Поскольку руководство намерено не предавать случившееся огласке, персонаж берет имя Орфена и отправляется на поиски подруги, чтобы попытаться вернуть ей человеческий облик. Когда в городе Тотоканта появляется дракон, прозванный Кровавым августом, герой мчится туда.