Волшебник-воин Орфен 2

Лучший студент академии Башня Клыков Краланчелло Фернанди среди однокурсников выделяет миловидную Азалию Кейт-Сит, близко подружившись с девушкой и считая ее сводной сестрой. Однажды во время занятий он не успевает помешать ей провести рискованный опыт и та в результате ошибки превращается в большого черного дракона, немедленно покинув класс через открытое окно. Изумленный директор даже не пытается разыскать сбежавшую ученицу, сделав вид, что ничего не случилось. Обиженный таким небрежением юноша покидает учебное заведение, берет себе новое имя Орфен и отправляется на поиски сестры, взяв с собой пару способных учеников Маджик Лина и Клео Эвеластинг.