Волшебник-воин Орфен 2

Вундеркинд Краланчелло Фирнанди во время обучения в академии Башня Клыков сводит близкую дружбу с веселой и бесшабашной Азалией Кейт-Сит и вскоре всем объявляет, что эта девушка является его сводной сестрой. На всех занятиях он находится рядом, чтобы исправлять ее ошибки и защищать от критики. Однажды во время рискованного эксперименты героиня применяет ошибочное заклинания и превращается в огромного черного дракона, улетев прочь через открытое окно. Администрация решает это происшествие замять, чтобы не навредить репутации, но юноша против такого решения. Он покидает академию, берет себе новое имя Орфен и отправляется на поиски подруги.